Пассажир из Сан-Франциско

История непростой судьбы бывшего сотрудника советской разведки, отправленного еще в 80-х годах специальными службами в «вынужденную» эмиграцию. В 90-х годах, в связи с государственными переменами в России, герой самостоятельно пытается выбраться из лабиринта сложнейших проблем, не ожидая, что ему могут оказать поддержку. Его пути пересекаются с российскими и американскими спецслужбами по борьбе с наркомафией, дельцами от наркобизнеса, а также с привлекательной сотрудницей таможни Наташей, у которой внезапно вспыхивают к нему чувства. Наташе предстоит догадаться, кем же является загадочный персонаж по имени Фил Маковский...

Тонкая и пронзительная драма, разворачивающаяся на фоне роскошного трансатлантического лайнера. В центре сюжета — загадочный господин из Сан-Франциско, который вместе с женой и дочерью отправляется в долгожданное путешествие в Старый Свет. Он посвятил всю жизнь накоплению состояния и теперь, наконец, позволил себе отдых, достойный его статуса. Однако за внешним лоском и респектабельностью скрывается внутренняя пустота, усталость и невысказанная тоска по чему-то настоящему. Фильм погружает зрителя в атмосферу золотого века путешествий, где каждый жест пропитан этикетом, а каждый взгляд — скрытым смыслом. Режиссёр мастерски использует метафору корабля как замкнутого мира, где сталкиваются разные социальные слои и судьбы.