Сказка о царе Дурандае

Сказка о грозном царе Дурандае, прекрасной царице Тетёхе, кузнеце Силе и слепой девице Талани.

Эксцентричная музыкальная комедия, вдохновленная карнавальной стихией итальянской комедии дель арте. Фильм начинается как вольная фантазия на тему русских сказок, где вместо привычных персонажей действуют гротескные маски. Царь Дурандай, взбалмошный и капризный правитель, решает женить своего сына, царевича Гвидона. Однако невеста должна быть непременно смешливой — ведь самодержец смертельно устал от всеобщей печали. Сваты отправляются в путешествие, которое превращается в череду абсурдных и ярких приключений. В фильме почти нет диалогов — сюжет движется за счет музыки, танцев и буффонады. Режиссер Иван Иванов-Вано создал один из первых советских звуковых мультфильмов, где куклы и рисованные персонажи существуют в едином, стилизованном под лубок пространстве.