Баллада об агенте по борьбе с наркотиками

Наркоторговцы убивают агента под прикрытием Окамото - полицейский внедрился в банду, но преступники его раскрыли. Агент по борьбе с наркотиками Кикути получает приказ продолжить дело Окамото, но он решает пойти другим путем. Кикути прикидывается продажным полицейским и предлагает свои услуги бандитам, надеясь выйти на босса наркосиндиката.

Сюжет разворачивается в оккупированном японцами Шанхае 1940-х годов. Главный герой — китайский агент, внедренный в структуры местной преступности и оккупационной администрации. Его задача — не только сбор разведданных, но и подрыв наркотрафика, который японцы используют для ослабления сопротивления и финансирования своей армии. Фильм сочетает в себе элементы шпионского триллера и боевика с характерной для гонконгского кино 70-х динамикой и хореографией рукопашных схваток. Атмосфера картины пропитана мрачным нуаром и ощущением постоянной опасности: герой вынужден балансировать на грани, не зная, кому можно доверять.